Golfo del Tigullio, anni Sessanta. Quando un giornalista di cronaca nera chiede aiuto a Genio, la vicenda sembra tutto sommato ordinaria: un'armeria di Milano è stata rapinata, ma le armi sottratte non sono mai riapparse - né usate, né rintracciate. Sparite nel nulla. Eppure, è proprio quell'assenza a non tornare. Nasce così una collaborazione inattesa, che trascina Genio ben oltre i confini della cronaca cittadina, costringendolo a esplorare ambienti a lui estranei e a muoversi in mondi che non aveva mai avuto ragione di frequentare. Ma è un vecchio compagno di scuola a cambiare definitivamente le carte in tavola: con prove concrete tra le mani, l'amico gli rivela che qualcuno sta violando il suo territorio - e che non ha intenzione di farlo passare sotto silenzio. Genio si ritrova così nel mezzo di qualcosa di molto più grande e pericoloso di quanto immaginasse. Il cammino che lo attende è tortuoso e ogni passo potrebbe nascondere un'insidia. Ma la lealtà verso chi gli chiede aiuto e quella curiosità ostinata che da sempre lo definisce sono più forti di qualsiasi rischio. E allora, come suo solito, non si tirerà indietro.